人生には様々なお金とのつきあいがあります。 日々のやりくりから、住宅購入、子どもの教育費、老後の備えなどかかる金額も期間も様々です。このような様々なお金とつきあいながら、夢や目標を実現していくためには「人生とお金の計画」を立てることが必要です。
計画を立てるためには、税制、年金などの社会保障制度、住宅ローンや不動産、相続など幅広い知識が必要になります。
ファイナンシャル・プランナーは身近な家計の専門家としてこれらのお金の知識を備え、お客様の疑問にお答えし、悩みや不安を解決するお手伝いをいたします。
業務内容
- ライフプランニング（資金設計、資金運用設計、ライフプラン表作成）
- リタイアメントプランニング（退職後の年金生活設計）
- 保険の見直しプランニング
- 不動産活用相談、リフォーム相談、住宅購入相談
- 金融教育、各種セミナー講師